A funcionalidade de Tarefas para Leads permite organizar e controlar as atividades relacionadas aos leads de forma eficiente. Com esse recurso, você poderá atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso diretamente na plataforma:
Como utilizar tarefas para Leads:
- No menu principal da sua plataforma, localize e clique na opção “Contatos” e em seguida “Leads”;
- Na lista de leads, encontre o lead para o qual deseja adicionar uma tarefa e assim que encontrar o lead desejado, clique em “Ver lead”;
- Dentro do perfil do lead, navegue até a seção “Adicionar tarefas”;
- Preencha todos os campos necessários para a tarefa:
Tipo de Tarefa: Escolha o tipo de tarefa a ser realizada (exemplo: Ligação , e-mail, Reunião).
Data: Selecione a data em que a tarefa deve ser realizada.
Horário: Defina o horário específico para a tarefa.
Responsável: Selecione o membro da equipe responsável por essa tarefa.
Observação: Adicione informações adicionais relevantes sobre a tarefa; - Após preencher todos os campos, clique no botão “Salvar”. A tarefa será registrada no perfil do lead;
- Para visualizar todas as tarefas relacionadas aos leads, retorne ao menu principal. Localize a aba de “Contatos” e possuirá também o campo “Tarefas”e visualize todas as tarefas futuras e concluídas;